Gestion Privée

Ingénierie Patrimoniale

Notre approche

L’ingénieur patrimonial vous accompagne dans l’organisation juridique et fiscale de votre patrimoine en fonction de vos objectifs.

Cette stratégie sera mise en œuvre et ajustée en fonction de l’évolution de vos projets et de l’environnement fiscal, en relation avec vos conseils, en France et à l’international.

Chaque client est unique et nos stratégies patrimoniales sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. »

Stéphane Jacquin

Managing Director, Responsable de l’Ingénierie patrimoniale

Approche globale et structuration

Nous vous proposons une stratégie patrimoniale adaptée. Nous définissons avec vous les structures de détention et vous apportons notre conseil en matière de transmission, protection de la famille et gouvernance familiale.

Mise en œuvre et suivi

Nous coordonnons la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale avec vos conseils (notaire, avocat, expert comptable) et notre réseau de prestataires qualifiés. Au fil des années, nous adaptons cette stratégie en fonction des évolutions de votre situation et de l’environnement.